Главная » Бизнес » En+ объявила об IPO на Лондонской фондовой бирже

En+ объявила об IPO на Лондонской фондовой бирже


Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — En+ Group Plc Олега Дерипаски официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже.

Как ожидается, общий объем сделки составит около $1,5 млрд, в том числе $1 млрд привлечет сама компания за счет размещения новых акций. GDR на существующие акции продаст Basic Element Limited и/или B-Finance Limited Дерипаски, говорится в сообщении En+.

Компания намерена использовать привлеченные средства на погашение части долга.

В сделке будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd. вложит в En+ $500 млн по цене размещения. AnAn Group — «важный стратегический партнер» китайской CEFC, этой компании принадлежит 63,8% AnAn International Limited (прежнее название CEFC International Limited), сказано в сообщении. Это не первая крупная инвестиция CEFC в России — в сентябре было объявлено о приобретении китайской компанией 14,16% акций НК «Роснефть» .

После получения листинга на LSE компания обратится за листингом GDR на «Московской бирже» , сказано в сообщении En+.

Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P.Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк , Societe Generale, UBS и «Атон».

Продающий акционер предоставит организаторам опцион на переподписку в размере до 10% от объема сделки.

Продолжительность периода lock-up, в течение которого компания и структуры Дерипаски не будут продавать акции En+ после IPO, составит 180 дней.

En+ Group — основной акционер «РусАла» , владеет крупнейшей частной российской электроэнергетической компанией «Евросибэнерго» (в сообщении о планируемом IPO это название не фигурирует, энергохолдинг обозначен как En+ Power), производителем ферромолибдена — компанией «Союзметаллресурс», En+ Downstream (алюминиевая продукция), угольными активами и логистическим бизнесом.

В июле 2011 года «ВТБ Капитал» купил у структур Дерипаски 4,35% акций En+ за $500 млн, эти средства были направлены продавцом на погашение долга перед самим ВТБ . В сделку была заложена оценка En+ в $11,5 млрд.

Источник


Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*